Collaborateur:trice Wealth Planning (f/h/d)

80% - 100% | Wealth Planning | Zürich | Débutant:e

Le Service Center de la banque de conseil financier soutient les départements de la prévoyance, des impôts et de la succession dans la préparation et le suivi des entretiens ainsi que dans la gestion des mandats, et décharge les experts de leurs tâches administratives. En tant que collaborateur:trice Wealth Planning, vous soutenez nos expertes et experts dans le domaine fiscal. Voulez-vous nous prêter main-forte temporairement et êtes-vous prêt(e) à nous aider dans le traitement des documents fiscaux durant cette période limitée ? Dans ce cas, nous nous réjouissons de votre candidature !

Vos tâches

• Traitement du courrier entrant : responsable du courrier entrant physique et numérique dans le domaine fiscal
• Entretien et saisie des données : traitement et entretien des données fiscales pertinentes (ex. adresse, état civil, n° AHV) dans les applications internes ainsi que l'archivage des documents dans les dossiers physiques
• Correspondance avec les autorités et les clients : rédaction de lettres de confirmation des documents soumis à nos clients, correspondance avec les autorités fiscales et établissement d'offres pour de nouveaux clients mandataires
• Soutien à nos experts spécialisés : préparation et suivi des entretiens de conseil, y compris l'archivage et la facturation

Votre profil

• Formation commerciale achevée ou maturité
• Vous disposez d'une compréhension rapide ainsi que de la volonté et de l'endurance nécessaires pour des tâches répétitives
• Vous convainquez par une méthode de travail soigneuse, structurée et fiable
• Le sens des responsabilités et l'orientation service sont pour vous prioritaires
• Vous êtes parfaitement familiarisé(e) avec les applications MS Office

Notre offre

• Le respect, la confiance et la responsabilité sont essentiels au sein de notre équipe
• Nous assurons un accompagnement étroit durant votre intégration
• Nous vous offrons un aperçu de l'environnement de travail passionnant du monde fiscal
• Un lieu de travail attractif à la Bahnhofstrasse 9, au cœur de la ville de Zürich
• Rémunération équitable au salaire horaire

Votre contact

Patrik Weymann
se réjouit de vous aider.
Téléphone : 044 292 27 65