Planificateur/trice financier/ère (m/f/d) dans la région de Wil, St. Gallen, Rheintal

Voici vos tâches quotidiennes :

• Élaboration technique de planifications financières et de prévoyance individuelles pour les clients privés
• Création de concepts orientés client dans les domaines de la prévoyance vieillesse, de la planification patrimoniale et du conseil en investissement comme base pour le conseil par nos spécialiste/s
• Analyse des portefeuilles clients existants et élaboration de propositions d'optimisation pour les clients privés
• Support technique pour l'agence générale dans les domaines de la prévoyance, de la finance et de la planification patrimoniale
• Préparation de documents pour les entretiens avec les clients, les présentations et les événements clients dans le segment des clients privés
• Collaboration au développement continu des concepts de conseil et de solutions ainsi que des processus internes dans le domaine de la prévoyance
• Collaboration étroite avec la Zurich Invest AG pour les questions de gestion de patrimoine et de concepts d'investissement pour les clients privés

Ce que vous apportez :

• Formation professionnelle supérieure achevée dans le domaine financier, planificateur/trice financier/ère avec diplôme fédéral ou une qualification comparable
• Très bonnes connaissances en planification de la prévoyance et du patrimoine ainsi que dans le domaine de l'assurance vie pour les clients privés
• Des connaissances en Allfina Pension sont un avantage
• Plaisir pour le travail analytique, les chiffres et une approche structurée
• Grande précision et conscience de la qualité lors de la création de planifications et de concepts
• Sens aigu du service et plaisir à collaborer avec les conseillers clients et les collaborateurs de l'agence générale
• Méthode de travail autonome et fiable, même avec un taux d'activité partiel
• Maîtrise sûre des outils Office courants ; l'expérience avec des outils de planification ou de conseil est un avantage
• Langues : allemand maîtrisé à l'écrit comme à l'oral, toute autre langue étrangère est un avantage
• Attitude de travail positive et flexible

Ce que nous offrons :

Nous vous proposons un rôle spécialisé avec un accent sur la planification financière et de prévoyance pour les clients privés avec un taux d'activité de 40–60%. Un environnement dynamique chez un assureur suisse de premier plan et une culture d'entreprise valorisante et orientée vers le développement vous attendent.

• Tâches techniquement exigeantes avec une influence directe sur l'avenir financier de nos clients privés
• Collaboration étroite avec des conseillers clients et des spécialiste/s expérimenté/s
• Conditions de travail modernes et la possibilité d'adapter votre taux d'activité à votre situation personnelle
• Hiérarchies plates, voies de décision courtes et une équipe motivée qui se réjouit de votre soutien
• Conditions de travail et d'emploi attractives
• Moyens de travail modernes
• Soutien pour la formation initiale et continue
• Possibilité d'évolution
• Une équipe dynamique et bien coordonnée

Vous vous sentez concerné(e) ? Alors nous nous réjouissons de votre candidature.

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