Finanzplaner/in (m/w/d) nella regione di Wil, St. Gallen, Rheintal

Questi sono i tuoi compiti quotidiani:

• Elaborazione specialistica di pianificazioni finanziarie e previdenziali individuali per clienti privati
• Creazione di concetti orientati al cliente nei settori previdenza età, pianificazione patrimoniale e consulenza sugli investimenti come base per la consulenza da parte dei nostri specialisti
• Analisi dei portafogli clienti esistenti ed elaborazione di proposte di ottimizzazione per clienti privati
• Supporto specialistico per l'agenzia generale nei settori previdenza, finanza e pianificazione patrimoniale
• Preparazione di documenti per colloqui con i clienti, presentazioni ed eventi per i clienti nel segmento dei clienti privati
• Collaborazione allo sviluppo di concetti di consulenza e di soluzione, nonché dei processi interni nel settore previdenziale
• Stretta collaborazione con Zurich Invest AG in materia di gestione patrimoniale e concetti di investimento per clienti privati

Cosa porti con te:

• Formazione professionale superiore conclusa in ambito finanziario, pianificatore/trice finanziario/a con attestato professionale federale o una qualifica comparabile
• Ottime conoscenze nella pianificazione previdenziale e patrimoniale, nonché nel settore delle assicurazioni sulla vita per clienti privati
• Conoscenze in Allfina Pension sono un vantaggio
• Piacere per il lavoro analitico, i numeri e un approccio strutturato
• Elevata precisione e consapevolezza della qualità nella creazione di pianificazioni e concetti
• Marcata orientamento al servizio e piacere nella collaborazione con consulenti clienti e collaboratori dell'agenzia generale
• Modo di lavorare indipendente e affidabile, anche in un regime di part-time
• Uso sicuro degli strumenti Office comuni; esperienza con strumenti di pianificazione o consulenza è un vantaggio
• Lingue: tedesco impeccabile scritto e parlato, ogni ulteriore lingua straniera è un vantaggio
• Atteggiamento lavorativo positivo e flessibile

Cosa offriamo:

Ti offriamo un ruolo specialistico con focus sulla pianificazione finanziaria e previdenziale per clienti privati con un grado di occupazione del 40–60%. Ti aspetta un ambiente dinamico presso un importante assicuratore svizzero e una cultura aziendale stimante e orientata allo sviluppo.

• Compiti tecnicamente impegnativi con un impatto diretto sul futuro finanziario dei nostri clienti privati
• Stretta collaborazione con consulenti clienti e specialisti esperti
• Condizioni di lavoro moderne e la possibilità di concordare il tuo grado di occupazione con la tua situazione personale
• Gerarchie piatte, percorsi decisionali brevi e un team motivato che non vede l'ora di ricevere il tuo supporto
• Attrattive condizioni di lavoro e di impiego
• Strumenti di lavoro moderni
• Supporto nella formazione iniziale e continua
• Possibilità di sviluppo
• Un team dinamico e affiatato

Ti senti interpellato? Allora non vediamo l'ora di ricevere la tua candidatura.

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